我们安排发售权益及债务以达到不同目标:达到财务增长、为了一般营运资金目的、杠杆买断、新收购、再融资及合并债务,以及扩展客户的股东基础。我们根据客户的目标订定发售;编制筹资文件以叙述公司及交易;联络潜在投资者及向他们推广发售;洽商条款;及促进按时完成。
City Credit Investment Bank可协助利用各类传统及非传统资本来源。
- 公开上市:透过初次公开发行来发行股份予公众需要取得有关管制机构的批准,是复杂又耗时的程序。我们的企业融资队伍在客户准备初次公开发行时为客户提供会计、财务及税项事宜的意见,并会作为律师、保人、审计人员、公共关系顾问、承销商及潜在投资者之间的统筹人。此外,我们经常向客户建议公司上市的时间及方式,务求取得最高的价格。
于上市后,在客户与财经界的相互关系上,我们会协助客户编制行动计划来遵守公开说明书刊述的承诺。我们亦会协助客户应付市场的期望及认知,尤其是关于机构投资者方面
- 私人募集:私人募集是公司增大资本而合乎成本效益及省时的方法。City Credit Investment Bank的企业融资队伍与广泛的机构投资者网络及广阔的个人投资者基层合作。
- 私募股本:在处于发展初期的公司,私募股本通常是具吸引力的另类融资方法。City Credit Investment Bank拥有资深的个人投资者及创投资金投资者网络,这些投资者对范围广阔的业界有深入的认识。他们不仅透过注入资本来为客户的业务增值,而且亦贡献技术上的技能及管理上的专业知识。我们协助客户索取这些资本。我们对此种筹资活动的每个阶段尤其赋有经验。