我們安排發售權益及債務以達到不同目標:達到財務增長、為了一般營運資金目的、槓桿買斷、新收購、再融資及合併債務,以及擴展客戶的股東基礎。我們根據客戶的目標訂定發售;編制籌資文件以敘述公司及交易;聯絡潛在投資者及向他們推廣發售;洽商條款;及促進按時完成。
City Credit Investment Bank可協助利用各類傳統及非傳統資本來源。
- 公開上市:透過初次公開發行來發行股份予公眾需要取得有關管制機構的批准,是複雜又耗時的程序。我們的企業融資隊伍在客戶準備初次公開發行時為客戶提供會計、財務及稅項事宜的意見,並會作為律師、保人、審計人員、公共關係顧問、承銷商及潛在投資者之間的統籌人。此外,我們經常向客戶建議公司上市的時間及方式,務求取得最高的價格。
於上市後,在客戶與財經界的相互關係上,我們會協助客戶編制行動計劃來遵守公開說明書刊述的承諾。我們亦會協助客戶應付市場的期望及認知,尤其是關於機構投資者方面
- 私人募集:私人募集是公司增大資本而合乎成本效益及省時的方法。City Credit Investment Bank的企業融資隊伍與廣泛的機構投資者網絡及廣闊的個人投資者基層合作。
- 私募股本:在處於發展初期的公司,私募股本通常是具吸引力的另類融資方法。City Credit Investment Bank擁有資深的個人投資者及創投資金投資者網絡,這些投資者對範圍廣闊的業界有深入的認識。他們不僅透過注入資本來為客戶的業務增值,而且亦貢獻技術上的技能及管理上的專業知識。我們協助客戶索取這些資本。我們對此種籌資活動的每個階段尤其賦有經驗。